5月3日消息,橡果国际(Acorn International)今日正式宣布,其首次公开发行(IPO)美国存托凭证(ADS)价格定在每单位ADS为15.50美元。本次纽交所IPO将发行770万单位ADS,总计募资1.2亿美元,上市代码为“ATV”。
根据公开材料,在发行的770万单位ADS中,橡果国际出售670万单位,另外100万单位来自献售股东。其中,每单位ADS代表三股普通股。橡果国际上月确定的IPO价格区间在12.50至14.50美元之间。由于股票在投资者中反应不错,橡果国际调高了IPO定价,比区间高出1美元。美林证券、德意志银行证券和CIBC World Market将承销此次IPO。
随着橡果国际上市,曾在该公司投入4300万美元的软银亚洲基础基金(SB Asia Investment Fund II LP),也将有机会实现退出。2005年1月,由周志雄和阎焱主持,SAIF收购橡果17,709,815股股票,每股作价1.98美元,总金额3506.5万美元。同年12月,SAIF追加投资橡果国际800万美元,使得投资总额达到4300万美元,并拥有其26.33%股权。本次公开发行后SAIF股权将降至20.95%。
从2005年底开始,就一直有消息称该公司将赴纳斯达克进行IPO。2006年7月,橡果国际向纳斯达克发起第一次冲击,但上市无果。主要原因在于,中国政府当时颁布条文,禁止一些减肥和医疗产品在电视和电台进行直销宣传。此项禁令涉及到橡果国际的颈部按摩仪、减肥品等热门产品。
橡果国际表示,受媒体负面报导和国家有关禁令的影响,2006年公司净利润由790万美元大幅降至380万美元。尽管如此,橡果国际预计今年第一季度将重拾升势。公司预计一季度将实现净利680万至730万美元,上年同期为540万美元;当季收入预计达到6,770万至6,950万美元,上年同期为5,750万美元。