网易科技:我想到另外一家公司Google,我们看到它最近做了很多的事情,线上工具、收购社区、给客户提供免费的wifi,以前我看不清楚它在做什么,是不是可以用你的思路解释呢?
于扬:我认为是的。Google是一个很勤奋的公司,从它现在很多的做法,你能看出实际很符合我刚才谈的思路,它有先发优势,但它绝不沾沾自喜。实际是利用这个先发优势获得了资本市场的认可,拿到了钱之后拼命地买所谓传统行业的资产。你看它在美国进入了传统的报刊和电视广告领域,这本身其实和互联网没什么关系,互联网只是一个怎么计算报价的客户服务平台而已,电视、杂志本身是在线下存在的。所以Google这个公司我是同意的,他实际可能已经很清楚地知道我只是有先发优势,如果我只是沾沾自喜地在互联网领域里玩,有一天如果一个传统媒体上来,可能就会把它打掉。你看默多克的MySpace,当然在中国是不是成功是另一个话题。默克多作为这么大岁数的一个人,我觉得他还是很有思路的,线下的新闻集团已经有很多了,包括传统的电视、广播,但互联网是一个通道,我必须拿下,这样他就找了一个点进去,把MySpace拿下了。
既然他能够买MySpace,为什么中国的传媒巨头,像央视,就不能买一个网络门户呢?我相信完全可以。
网易科技:是的。还有一个,以你的思路来看,因为你的思路和我们以前所聊的完全不同,依你来看,现在的互联网公司未来的发展谁会非常大?
于扬:腾讯还是非常可怕的。
网易科技:因为有这个用户群,所以瞄准电信是吗?
于扬:腾讯有几千万的活跃用户,多达几个亿的注册帐号,真正是所有的公司,包括传统企业都梦寐以求的资产。而且它的黏性非常高,有这个用户群,做什么都可以成功。但它的终极之路,现在大家认为腾讯已经是一个印钞票的机制了,我觉得还远远没有发挥机制,有一天它做虚拟运营了,那只是才是真正的印钞机,所有的QQ号都是唯一的,弄上双模,VOIP,就可以打电话了,不仅可以即时通讯,还可以语音聊天,可以包月。那就不得了,你想想一看,两个朋友聊天,一对话,你用谁?我用中国移动,你呢?我用腾讯。现在我认为唯一阻止这个事情发生的就是国家的政策管理,如果你去跟中国电信聊,所有的互联网公司他们都看不上,唯一就是腾讯。什么盛大、网易、新浪,只要一出来,一捏他们就能捏死,但腾讯,他们觉得还是很大的。所以从腾讯来看,这个庞大的用户群,而且是忠实的用户群是一个很可怕的事情。
百度我觉得没有你们想象得那么可怕,今天我们看到的百度相对来讲还是比较保守的,尝试了很多新的东西,但思路上不够大开大阖,战略卡位的意识不够强。具体的例子就不讲了吧,反正我觉得可能从他的布局上,整个来讲战略卡位意识还是不够强,尤其该卡位的没有卡位。所以易观有一个预测,Google在07年会上升得很快。你看05、06年我们发的分析不都是这样,Google往下走、雅虎往下走、百度往上走,今年的情况会有变化。这是我们的重要预测,百度的营收会慢慢超过新浪,这是我们的预测,但Google会卷土重来。
网易科技:你是说Google在中国吗?
于扬:是的。会有很多东西上来,但我现在不能讲它具体的动作,这还有一些核心机密的问题,但从我们看到的,从它的渠道布局、渠道下沉,它的客户服务,一连串的入资动作,它实际是在进行战略卡位,包括和迅雷的合作,全部是在进行战略卡位。如果你看Google,Google不像一年多以前那么高调了,你没觉得Google这几个月很低调吗?就像他们人事变动了以后,踏踏实实做事情,满足用户的需求。
我们也很高兴看到这样的情况,这个市场部应该是一家独大,另外你会看到搜搜会上,雅虎进一步下沉,包括搜狗也比较麻烦。但我们会看到像搜搜这样的公司上来,中搜会进一步下沉。所以我们稍微会谈一点具体预测。
网易科技:你的思路里,盛大还是一个值得尊敬的公司是吗?
于扬:盛大是一个很值得尊敬的公司。陈天桥知道他有先发优势,但他并没有自娱自乐,他并没有停滞在这儿,虽然盛大盒子到目前来讲有一些困难,但总得来讲他的策略是没有错的,他的思路是线上线下的布局,最后来打造一个所谓的面向家庭娱乐的整个布局,变成一个所谓的线上迪斯尼或者怎么样,我觉得这个大思路是没有问题,尝试去整合一些线下资源。所以盛大这个公司不仅值得尊敬,而且我特别欣赏他战略的高瞻远瞩,如果一定要以战略高瞻远瞩来打分的话。我觉得腾讯是运气,一不小心就拥有了最值钱的那部分。不是开始就有心做的,他是个幸运儿。但盛大想得很清楚。虽然今天在网易,但我觉得网易想得很不清楚,非常保守,我觉得网易和百度的保守是半斤八两,战略卡位做得不够。现在等于是能挣钱就拼命挣钱,问题是这个钱你能挣多久?这真的是个问题。就像两年前移动增值最火的时候,你知道几个人做SP马上就赚钱。所有人都说做移动增值、做SP,说不行就不行了,一下就下来了。TOM就退市了。