永乐IPO路演今日正式开始 拟募集约23亿港元

计划在10月中旬开始首次上市交易

《每日经济新闻》昨从永乐家电得到证实，该公司总裁陈晓已率领大批高管赶赴中国香港、新加坡、美国及欧洲等地，将于今天开始面向机构投资者作上市路演，向投资者介绍永乐家电的未来前景及募资用途，永乐上市拟募集约23亿港元。

消息人士透露，陈晓本人目前正在中国香港，而其下属的众多高管，则已分头赶赴新加坡、美国及欧洲等地，按照计划，整个路演过程将持续10天以上，而陈晓在完成向香港机构投资者的推荐之后，还将继续赶往新加坡、美国及欧洲。路演结束之后，预计永乐的股票将在10月中旬开始首次上市交易。永乐家电于9月11日通过港交所上市委员会的聆讯。

据可靠消息，永乐上市的保荐人之一摩根士丹利目前在永乐拥有27%的股份，折合4.56亿股，在发行IPO之后，预计摩根士丹利的股权将被稀释到21%。今年1月，永乐方面证实，摩根士丹利出资5000万美元成为永乐第三大股东，并帮助永乐在香港上市。从4月开始，永乐就以每个月“吞并”一家当地企业的速度，把江苏广源、南京上元、成都百货（电器）收归麾下，到7月，又把河南通利和灿坤3C（渠道和通货）“一口吃下”，业内普遍认为，摩根士丹利的5000万美元，为永乐快速摆脱上海本地连锁卖场这一地方形象输送了底气，而摩根士丹利的背景，也使永乐的上市之路更加顺畅。

在陈晓之前，国美掌门人黄光裕和苏宁掌门人张近东已经依靠企业的上市，实现了个人资产的迅速膨胀。

2004年6月，黄光裕将国美电器的94家门店以88亿元的价格出售给香港上市公司鹏润集团，9月，更名后的该上市公司又在香港共募集资金约12亿港元，也就是说，单单通过资本运作，黄光裕就赚了52亿多。当年7月，苏宁正式发行2500万股A股，登陆深圳中小企业板，也使张近东个人财富达到7亿元左右。作为永乐第一大股东的陈晓，其个人资产也将在永乐正式挂牌上市后有大幅增长。（姜智鹏）

点击查看详细>> 进入奥运首页>>